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DeepSeek的出现不是削弱了算力需求，而是让更多人能用得起AI，从而爆发式扩大了推理侧算力消耗。在英伟达高端芯片被封锁的背景下，海光信息和寒武纪是A股两大核心算力标的。本文深度对比两者的商业模式、财务质量和风险，给出明确的选股建议。